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Une évaluation précise et prévoyante permet d'éviter des surprises fiscales désagréables pour les descendants. Planifier de manière proactive la transmission permet de soulager ses proches d’un fardeau administratif et financier à un moment émotionnellement difficile.
La possibilité de donation entre époux Parfois, les parents optent pour une donation entre époux avant leur décès. Cette forme de transmission permet de protéger financièrement le conjoint survivant tout en stipulant ce qu’il adviendra des biens après sa propre disparition.